萬億農商行IPO拿到批文!一季度凈賺超23億

  6月18日晚間,證監會披露,已于近日按法定程序核準了上海農村商業銀行首發(IPO)申請。

  此次上海農商行領IPO批文、拿到入場券,上海農商銀行有望成為成為第10家A股上市農商行、第41家A股上市銀行。

  據此前招股書,上海農商行擬發行不超過28.93億股,募資凈額全部補充資本金。

  在監管鼓勵下,中小銀行融資再迎來時間窗口。6月18日齊魯銀行登陸A股;今年5月7日,浙江紹興瑞豐銀行拿下IPO批文,自去年下半年來,中小銀行上市步伐開始明顯提速。

  A股萬億規模農商行將“添新”

  A股添新,這一次是規模萬億的農商行。

  截至2020年末,上海農商行資產規模達到1.06萬億元,相比同期末,已經登陸A股的重慶農商行資產規模接近1.2萬億;北京農商行、廣州農商行總資產過萬億,上海農商行已躋身國內資產規模過萬億銀行之列。

  2019年6月21日,上海農商行報送首次公開發行股票招股書;去年11月,上海農商行IPO首發申請順利通過,闖關A股進程加快。據此前招股書,上海農商行擬發行不超過28.93億股,募資凈額全部補充資本金。

  在過去數年的籌備上市過程中,上海農商行一直在優化股權結構、優化貸款結構等解決IPO所遇到的主要障礙。去年年7月6日,上海農商行披露更新招股說明書的前三天,占比8.45%的股權變更事項獲地方監管批復,這筆國有股劃歸完成后,上海國有資產經營有限公司與其關聯方、一致行動人持有該行10.01%股權,符合監管規定。

  另一個備受市場關注的問題是涉房貸款。加之房地產融資新規“三條紅線”對銀行的影響,券商中國記者注意到,年報顯示,截至去年末,上海農商行涉房地產行業貸款余額1051億元,占貸款總額比例為19.8%;房產按揭類貸款余額1030.07億元, 其中個人住房按揭貸款余額933.56億元,較上年末增長12.21% ,逼近監管紅線。

  財報顯示,去年疫情影響之下該行經營保持平穩發展勢頭,去年實現營業收入220.40億元、同比增長3.61%,實現歸母凈利潤81.61億元。今年一季度營收、凈利潤分別實現54億、23.6億元。

  去年末,該行凈利差、凈息差分別是1.83%、1.91%,比上年分別上升了0.06個百分點和0.04個百分點。但是去年手續費及傭金凈收入23.32億元,同比下降5.49%,主要由于新冠疫情期間持續減費讓利和投資收益下滑等原因所致。

  上海農商行的一大特色是市民金融、“三農”金融。作為上海本地農商行,記者注意到,截至去年末,該行在上海108個鄉鎮中布設網點覆蓋率98.1%,其去年面向上海全市獨家發行的工會會員服務卡發卡量達到518.98萬張,覆蓋了上海主要大中型企業(集團)及事業單位職工;涉農貸款余額609.32億元,連續多年位居全市同業前列;發放政策性農業擔保貸款6億元,位居上海市銀行同業第一。

  立足上海,輻射長三角,是上海農商行發揮區域經濟資源稟賦優勢的戰略布局。年報顯示,過去一年,上海農商行合作7家科創企業登陸資本市場。早在2018年,上海農商行就落實監管指導的“建立長三角農村金融座談會常態化工作機制,完善普惠金融體系,服務鄉村振興戰略”,2020年計劃為長三角地區提供授信額度不少于1200億元,到2022年為長三角地區農村金融機構提供授信不少于500億元。

  銀行再融資迎時間窗口

  銀行尤其是中小銀行資本補充一直是行業關注點。繼2020年提出“推動中小銀行補充資本”后,今年兩會2021年政府工作報告在談到深化財稅金融體制改革時,再次明確指出“要繼續多渠道補充中小銀行資本”。2020年至今,銀行業為補充資本金進行IPO、發債、定增、配股動作密集發布。

  銀保監會數據顯示,截至2020年四季末,商業銀行(不含外國銀行分行)核心一級資本充足率為10.72%,較上季末上升0.28個百分點;一級資本充足率為12.04%,較上季末上升0.36個百分點;資本充足率為14.7%,較上季末上升0.29個百分點。

  相比之下,農商行在業務規模擴張中對資本補充的需求更加明顯。截至去年末,僅看資本充足率數據,上市農商行中的常熟銀行、無錫銀行、渝農商行、江陰銀行和廣州農商行、九臺農商行比上年末均有不同下滑。

  監管鼓勵之下,近來多家區域性銀行在闖關IPO上有進展。6月18日齊魯銀行登陸A股;上海農商行拿下批文;而數月前的5月7日,浙江紹興瑞豐銀行也拿下了IPO批文,自去年下半年來,中小銀行上市步伐開始明顯提速。

  “近年來,隨著國內利率市場化深化、同業競爭加劇、落實資管新規、滿足信貸擴張需求、提升經營和風控能力等,部分中小銀行補充面臨資本金約束明顯,而通過上市發行普通股是補充資本金的一個重要手段!光大銀行金融市場部分析師周茂華認為,“此外,部分中小銀行通過上市還可以理順股權結構、加快風險處置、健全內部管理制度、完善內部治理、提升市場品牌知名度、拓展融資渠道等!

  Wind數據顯示,2016年~2020年,A股新增上市銀行數量分別為8家、1家、3家、8家、1家。目前,除了上述幾家銀行,還有4家城商行及8家農商行在A股IPO排隊。對于中小銀行IPO推進情況以及后續趨勢,周茂華預計,看監管的相關表態,疊加全球經濟呈現復蘇跡象、企業和銀行經營狀況改善,后續選擇上市的中小銀行將有所增加。

  “對于區域性中小銀行,最被投資人看中的是經營范圍經濟基礎好且在本地具有競爭優勢,比如沒有競爭或者本地法人銀行競爭對手少,以及具備自己的經營特色、有一些人無我有的資源稟賦優勢。此外,相比單純看資產規模,投資人也會非常關注ROE指標!币晃活^部券商金融業首席分析師向記者評價多家中小銀行上市時稱。

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